Gestion du patrimoine pour les professions libérales

La gestion de patrimoine par SERELYON est là pour vous aider à avoir une meilleure vision d’ensemble sur votre situation et vos besoins financiers. Notre équipe d’experts vous aidera à prendre les bonnes décisions financières pour votre tranquillité d’esprit et celle de vos proches.

SERELYON vous accompagne sur votre bilan patrimonial et son optimisation selon votre situation.

Constituer son patrimoine

Séparer son patrimoine privé et professionnel,
Gestion fiscale LMNP
Anticiper sa transmission

Vous venez d’investir ou envisagez d’investir dans l’achat d’un bien immobilier? Vous souhaitez faire de la location meublée (LMNP), une défiscalisation (Pinel, Malraux, Girardin…) ? Vous souhaitez placer et optimiser votre trésorerie? Vous prévoyez votre transmission? Vous faites face à la complexité comptable et fiscale de vos investissements immobiliers ?

Notre équipe est à vos côté dans toutes les étapes de la constitution et gestion de votre patrimoine en adéquation avec votre situation personnelle et familiale.

Notre offre en gestion de patrimoine et de LMNP

Gestion de votre patrimoine

Nous vous aidons à avoir une vision globale: organisation, transmission, démembrement, placements d’actifs financiers, immobilier…

LMNP

Nous vous accompagnons pour la création de votre LMNP et pour la rédaction de la déclaration de résultat.
Nous établissons la déclaration fiscale 2031.

 

Préparez votre retraite

Nous vous aidons à identifier des déductions auxquelles votre cabinet a droit. Frais de repas, véhicules (achat, leasing), frais de blanchisserie, déductions spécifiques médecin secteur 1

TRANSMETTRE

Nous vous accompagnons dans la cession de votre cabinet, la transmission de votre patrimoine et nous mettons en place les solutions d’optimisation adaptées à votre situation.

Pourquoi nous confier votre gestion de patrimoine ?

CONSEIL PERMANENT

A chacune de vos évolutions professionnelles et personnelles, nous vous épaulons dans vos projets.

ESPRIT TRANQUILLE

Nous vous permettons de vous focaliser sur l’essentiel et recherchons pour vous les meilleurs placements.

TRANSMISSION GARANTIE

Nous mettons tout en œuvre pour garantir la réussite de la transmission de votre patrimoine.

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

Nous vous proposons un accompagnement 360° autour de votre gestion patrimoniale avec nos experts : avocats, notaires, gestionnaires de patrimoine, assureurs et conseil en transmission.

Laissez-vous guider...

Nos outils digitaux

Plateforme digitale

Pour faciliter nos échanges et vous faire gagner du temps, nous avons développé une plateforme digitale vous permettant de déposer vos documents comptables et d’accéder à de nombreux outils et supports dédiés à votre activité.

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Comptabilité et fiscalité

Notre équipe comptable vous accompagne dans la gestion de vos obligations comptables et fiscales.

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